1. In Documente -> Comenzi si Oferte, apasa pe butonul
Selecteaza ceea ce iti trebuie din optiunile oferite. Poti emite Comanda de la Client sau Comanda catre furnizor, sau Oferta de pret catre client (se modifica de numirea cand selectezi optiunea).
2.Pentru un prim exemplu presupunem ca primesti o comanda de la client. Selectezi aceasta optiune bifand butoanele corespunzatoare. Ulterior completezi datele solicitate in campurile aferente. La capatul fiecarei linii din comanda poti folosi optiunea “Denumire separata” care face ca pe documentul emis sa apara denumirea pe care o treci tu in linia separata, indiferent de denumirea pe care o are produsul in gestiunea ta.
Selecteaza butonul
3. Pe documentul final vei vedea ca la pozitia 2 apare ceea ce am scris pe linia suplimentara, si nu denumirea din stoc.
4. Poti intra din nou pe comanda si sa faci modificari daca este nevoie. Poti face asta in lista comenzilor dand click pe linia documentului respectiv, sau apasand pe butonul editeaza (creion). In exemplul prezentat modificam denumirea care apare pe linia suplimentara. La final apasa butonul
5. In comanda emisa denumirea este cea trecuta in linia “Denumire suplimentara” conform modificarii efectuate la ultima modificare.
6. In lista comenzilor/ofertelor pe fiecare linie in parte ai si alte optiuni pe care le poti utiliza la o comanda/factura si anume copiere, stergere, creare factura, trimitere pe e-mail sau descarcare in format pdf. Pentru a emite factura tot ce ai de facut este sa selectezi aceasta optiune din lista.
7. Se deschide direct fereastra de editare a facturii unde, daca nu ai nimic de modificat, apesi butonul
8. Factura emisa contine aceleasi date ca si comanda din care s-a emis. Poti trimite documentul pe e-mail sau il poti imprima sau il poti descarca in format pdf.
9. In lista de facturi emise vei vedea ca apare notat documentul din care s-a emis respectiva factura, astfel incat sa ai o evidenta clara si sa-ti fie usor sa urmaresti trasabilitatea documentelor emise. Pentru factura emisa poti alege o optiune din lista ce se deschide la finalul liniei, inclusiv sa o incasezi sau sa o stornezi.
10. Daca dorest sa faci o oferta pentru client, selecteaza aceasta optiune bifand butoanele aferente. Completeaza datele si foloseste denumirea separata daca ai nevoie. La final apasa butonul
11. Odata emisa, oferta poate fi trimisa pe e-mail direct din program, sau salvata in format pdf sau printata.
12. In lista de comenzi si oferte poti folosi butoanele din capatul din dreapta al liniilor pentru a efectua diverse operatiuni, ca de exemplu Creare factura. Tot ce ai de facut este sa apesi pe buton.
13. Factura emisa contine aceleasi date cu oferta din care a fost creata si poti efectua modificarile pe care le doresti. Bifeaza optiunea “Numerar” daca incasezi pe loc si
14. Asa va arata o factura emisa direct din comanda, cu plata cash. Bineinteles ca va fi personalizata in coltul din stanga sus cu logo-ul firmei tale daca setezi asta, aici am pus sigla BrioBill.
15. Din butoanele de deasupra facturii poti alege sa fie emisa in Engleza sau Romana. Doar apasa pe buton si se va modifica automat
16. Faptul ca ai incasat cu numerar si ai emis chitanta se va regasi si in Financiar -> Registru incasari si cheltuieli.
Spor la facturat!